為進(jìn)一步提升郵儲(chǔ)銀行莆田市分行理財(cái)經(jīng)理個(gè)金業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)及合規(guī)銷售，促進(jìn)個(gè)金重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，近日，郵儲(chǔ)銀行莆田市分行組織開展2023年6月理財(cái)經(jīng)理個(gè)金業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)主要分成兩個(gè)模塊，第一個(gè)模塊是理財(cái)經(jīng)理績效管理辦法培訓(xùn)，業(yè)務(wù)管理員從績效結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)使用、積分構(gòu)成等模塊進(jìn)行詳細(xì)講解，讓理財(cái)經(jīng)理以績效為導(dǎo)向，做好日常重點(diǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。第二個(gè)模塊是個(gè)金重點(diǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，針對VIP客戶重點(diǎn)產(chǎn)品配置、基金有效銷量口徑調(diào)整、雙錄規(guī)范及大理財(cái)業(yè)務(wù)消費(fèi)者保護(hù)、反洗錢、合規(guī)等模塊進(jìn)行培訓(xùn)。通過本次培訓(xùn)，讓理財(cái)經(jīng)理對各項(xiàng)政策更清晰，對合規(guī)銷售更重視。

下階段，郵儲(chǔ)銀行莆田市分行將針對理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)開展色彩搭配、品酒、表格處理等多樣主題培訓(xùn)，全面提升理財(cái)經(jīng)理綜合能力。（鄒小妹）