中國經濟網北京5月26日訊 云南銅業(yè)(000878.SZ)近日披露《發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》。公司股票于今日開市起復牌。

上市公司擬通過發(fā)行股份的方式購買云南銅業(yè)（集團）有限公司（簡稱“云銅集團”）持有的涼山礦業(yè)股份有限公司（簡稱：涼山礦業(yè)）40%股份，并向中國鋁業(yè)集團有限公司（簡稱：中鋁集團）、中國銅業(yè)有限公司（簡稱：中國銅業(yè)）發(fā)行股份募集配套資金。

發(fā)行股份購買資產方面，本次發(fā)行股份購買資產所發(fā)行股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地點為深交所。

本次發(fā)行股份購買資產的發(fā)行對象為云銅集團。

本次發(fā)行股份購買資產的發(fā)行價格確定為9.31元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，且不低于上市公司最近一期末經審計的歸屬于上市公司股東的每股凈資產，符合《重組管理辦法》等相關規(guī)定。

鑒于本次交易的最終交易對價尚未確定，發(fā)行股份購買資產的發(fā)行股份數量尚未確定。

募集配套資金方面，本次募集配套資金所發(fā)行股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地點為深交所。

本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行對象為中鋁集團、中國銅業(yè)。

本次募集配套資金所發(fā)行股份的定價基準日為公司第九屆董事會第三十八次會議決議公告日，發(fā)行價格為9.31元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，且不低于上市公司最近一期末經審計的歸屬于上市公司股東的每股凈資產。

本次募集配套資金總額不超過15億元且不超過本次發(fā)行股份購買資產交易價格的100%，發(fā)行股份數量不超過本次發(fā)行股份購買資產完成后上市公司總股本的30%。其中中鋁集團認購不超過10億元，中國銅業(yè)認購不超過5億元。

募集配套資金在扣除中介機構費用后擬用于標的公司的紅泥坡銅礦采選工程項目建設、補充上市公司流動資金，其中用于補充上市公司流動資金的比例不超過本次交易作價的25%或募集配套資金總額的50%。

截至預案簽署日，本次交易涉及標的資產的審計、評估工作尚未完成，交易作價尚未確定。根據《重組管理辦法》相關規(guī)定，初步判斷本次交易預計不構成上市公司重大資產重組。

本次交易對方云銅集團系公司控股股東，募集配套資金認購方中鋁集團、中國銅業(yè)分別為公司最終控股股東、間接控股股東。根據《上市規(guī)則》等相關規(guī)定，本次交易構成關聯交易。

本次交易前36個月內，公司的控股股東均為云銅集團，最終控股股東均為中鋁集團，實際控制人均為國務院國資委，未發(fā)生變化。本次交易完成后，公司的控股股東、最終控股股東及實際控制人亦不會發(fā)生變化，本次交易不會導致公司控制權發(fā)生變更。本次交易不構成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。

截至預案簽署日，本次交易涉及標的資產的審計、評估工作尚未完成，交易作價尚未確定。

2023年至2025年1-3月，涼山礦業(yè)營業(yè)收入為829,429.88萬元、953,271.26萬元、306,775.54萬元，凈利潤為53,764.60萬元、26,543.03萬元、9,805.95萬元。2024年，涼山礦業(yè)凈利潤降幅為50.63%。

2022年至2025年1-3月，云南銅業(yè)營業(yè)收入分別為1,349.15億元、1,469.85億元、1,780.12億元及377.54億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為18.09億元、15.79億元、12.65億元及5.60億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別為18.12億元、15.38億元、11.91億元及3.53億元，經營活動產生的現金流量凈額分別為60.76億元、64.44億元、1.45億元及-17.07億元。