在剛剛過去的2016年中,股市繼續乏善可陳,債市也是虎頭蛇尾。事實上,最近幾年持續震蕩的市場行情,對投資者提出了不小的挑戰。不過,仍有部分基金公司憑借著強大的投研實力在震蕩市中實現股債雙豐收,并獲得了權威基金評級機構的好評。比如國海富蘭克林基金旗下多只產品, 就獲得了晨星高星評級。
《晨星開放式基金業績排行榜》顯示,截至去年末,國富中小盤繼續維持晨星股票型基金三年期、五年期五星評級;國富彈性市值維持晨星激進配置型基金十年期五星評級。此外,國富中國收益五年期及十年期評級較上一季度均上升一星,成為標準混合型基金中的四星基金。
晨星數據同時顯示,截至去年底,國富中小盤最近兩年的年化回報率為23.98%,在股票型基金中排名第8位;該基金最近三年、最近五年又分別以26.71%、18.47%的年化回報率,高居同類可比產品第3位、第5位。而國富彈性市值也在最近三年實現了16.24%的年化回報率,其最近十年的年化回報率達13.68%,在激進配置型基金中排名第15位;該基金成立以來的總回報率高達441.06%。此外,新晉四星基金國富中國收益最近三年、最近五年也分別斬獲了15.38%、11.10%的年化回報率。
事實上,國海富蘭克林作為一家成立12年的基金公司,結合中外方股東的各自優勢,已經發展成為了一家股債不偏科的“優等生”。同源數據顯示,國海富蘭克林基金國富歲歲恒豐A/C在2016年度分別實現3.52%、3.16%的總回報率。同期,國富恒利分級的總回報高達7.82%;國富強化收益A則以3.14%的總回報率,在激進債券型基金中排名前10%。此外,國富恒久信用A去年的業績也達到3.24%,排名位居普通債券型基金的前15%行列。
展望2017年,國海富蘭克林基金認為,全球經濟或將弱改善,主要發達經濟體貨幣政策可能出現收緊拐點,“積極財政政策+貿易保護”將成為各國刺激經濟的政策組合拳。國內實體經濟增速或將小幅回落但不乏亮點,價格上漲對企業盈利改善幅度和新股發行速度將成為市場重要變量。總體上, 2017年股票市場可能前低后高,受益于國內政策變化的板塊將成為投資重點,關注價格上行帶動盈利改善的板塊;受益于政策推動的國企改革、PPP等投資主線;調整充分、估值可見的成長板塊。
責任編輯:莊婷婷
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